Размеренно течёт жизнь в придорожном кабачке, куда однажды забредает задумчивый охотник. Он начинает рассказ, который подхватывают мужики-скоморохи многоголосыми народными песнями и сценками из лубочного театра. И вот перед нами возникает усадьба своенравной старой барыни и толпа разноликой челяди, среди которых выделяется немой богатырь Герасим.
Известная всем с детства повесть Тургенева о крепостном мужике и дворовой собачке уже сорок лет завораживает зал. Не одно поколение маленьких зрителей выросло, с волнением наблюдая за перипетиями судьбы Герасима и Муму.